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“春晖将近,洞见未来”南方基金2024年投资展望会——北京站

发布日期:2024-03-22 11:24    点击次数:176

  2023年12月,南方基金在北京成功举办了“春晖将近,洞见未来”2024年投资展望会,本次会议邀请了南方基金副总经理、首席投资官(固定收益)李海鹏、南方基金FOF投资部基金经理戴明洋先生、南方基金指数投资部基金经理龚涛先生以及中金公司研究部量化及ESG分析师胡骥聪先生,多位媒体、投资者及合作伙伴共同探讨市场的投资趋势。

  此次会议的主题为“春晖将近,洞见未来”,旨在帮助投资者在不断变化的市场环境中把握投资机会。本次会议对宏观经济、行业趋势、养老金第三支柱与FOF的解决方案和ETF投资等多个方面进行深入探讨和交流。

  南方基金李海鹏首先提到了中国宏观经济呈现出强大韧性,经济持续恢复向好,发展范式转型升级,资本市场改革全面深化,多层次资本市场建设进一步完善,全面开放新格局进一步形成,着力书写高质量发展新篇章。其表示,作为首批公募基金管理公司,南方基金始终坚守高质量发展初心,朝着更具韧性的资产管理公司的发展方向,持续探索着中国特色资产管理之路。同时,在预估明年A股市场基本面稳企,业绩增速反弹,债券市场具备配置价值的形势下,南方基金坚定看好中国经济长期增长潜力。展望未来,南方基金将继续坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,重点围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章持续探索,发挥专业机构投资者定价能力和产品创设能力,促进高质量创新资本形成,提升实体经济创新效能。

  南方基金FOF投资部基金经理戴明洋先生为大家做养老金第三支柱与FOF解决方案的主题分享。戴明洋同大家探讨了养老金的来源,从养老金替代率了解养老现状,再到围绕个人的养老金业务顶层设计与适合人群,带大家加深对养老以及个人养老金的了解。其次,通过参与个人养老金享受的税收政策红利,助力养老投资,为大家讲解定投式投资与四类个人养老金可投产品,关注养老定投。最后是公募FOF在个人养老投资中的探索,FOF模式有利于养老金的积累,是基于投资者的需求与胜率优先的FOF投资框架,其实现既定目标的可能性更高。

  在ETF圆桌论坛环节,南方基金指数投资部基金经理龚涛先生、中金公司研究部量化及ESG分析师胡骥聪先生与大家共同探讨关于ETF的相关话题。回顾今年的市场,龚涛先生表示,在弱复苏的判断下,小盘成长和大盘价值的哑铃型配置依然占优,要把握底部区域的结构性交易机会。面对基金选择的难题,主动权益和指数产品在不同的市场状态和结构下各有优势。对于不同类别的指数基金,系统性的投资框架进行全局的配置更有利于提升投资效果。在ESG的理解上,引入ESG标准后,衡量企业好坏不仅要看企业的业绩,还要看其道德水平,ESG理念赋予了投资决策更加丰富的维度。最后,回到投资发展方向上看,龚涛先生表示指数的未来会向多元化、精细化、长期化发展。

  对于指数量化方面,中金公司胡骥聪认为量化对传统的被动指数投资的赋能方式,一个是做指数增强,另一个是通过量化的方式。指数增强目前还是主要集中在对宽基指数的量化增强,未来可能还会拓展到风格指数、行业主题指数等。而量化方式能够更好地对被动指数进行编制,最终使得投资者在做投资决策时,对我们的被动指数,能有一种“所见即所得”的便利。在ESG的实践对于投资带来的影响,其分析了国内外带来的影响及变化,以及从投资策略角度和管理形式上分析ESG在投资中的具体实践路径。胡骥聪先生表示,在投资发展方向上,投资者在投资过程中各类的工具化需求,都将是被动指数发展方向,因此指数投资未来的品类与方式应该都会非常多元与精细。



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